((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto)) par Miho Uranaka
Bain Capital a proposé un premier appel public à l'épargne (introduction en bourse) de la société japonaise Kioxia Holdings dans le cadre d'un plan visant à permettre au fabricant de puces déficitaire de refinancer un prêt de 5,8 milliards de dollars arrivant à échéance en juin, selon une personne familière avec le dossier.
Bain et Kioxia ont rencontré un groupe de banques, dont Sumitomo Mitsui 8316.T , Mizuho 8411.T et Mitsubishi UFJ
8306.T , lundi, après que les prêteurs ont exhorté Kioxia à présenter un plan de recapitalisation parce qu'il semble probable qu'il ne respecte pas les conditions d'un prêt syndiqué de 900 milliards de yens (,8 milliards de dollars), a déclaré la personne.
Anciennement Toshiba Memory, Kioxia a été racheté par un groupe dirigé par Bain dans le cadre d'une scission de 18 milliards de dollars en 2018. Le fabricant de puces mémoire devrait avoir enregistré une perte pour l'année qui s'est terminée le mois dernier, selon la personne. Cela marquerait sa deuxième perte annuelle consécutive et ferait passer ses actifs nets en dessous des quelque 500 milliards de yens requis selon les termes du prêt, a déclaré la personne.
Selon le plan présenté aux banques, Kioxia espère renouer avec les bénéfices au cours de l'année qui s'achève en mars 2025, avec des revenus d'environ 130 milliards de yens.
La personne n'a pas souhaité être identifiée car l'information n'a pas été rendue publique. Les détails des finances de Kioxia ont été confirmés dans un examen du plan présenté aux banques par Reuters.
Kioxia, Mizuho et Mitsubishi UFJ ont refusé de faire des commentaires. Sumitomo Mitsui n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. Bain n'a pas pu être joint immédiatement pour un commentaire. (1 $ = 154,5300 yens)
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